K&F Electro-techniek is een kmo actief in elektrotechnische installaties met expertise in onder meer netwerkinfrastructuur, bordenbouw en studie & ontwerp.
Het bedrijf groeide de voorbije jaren bijzonder snel. Dat succes bracht nieuwe kansen met zich mee, maar ook nieuwe vragen. Hoe blijf je verder bouwen zonder je strategische koers te verliezen? K&F klopte aan bij Baker Tilly met één duidelijke doelstelling: hun groei versterken en strategisch onderbouwen.

• Opgericht in 2000
• In 2023 werd Goossens Electro overgenomen door K&F Electro-Techniek
• Dynamisch elektrotechnisch bedrijf met een 40-tal medewerkers
• Voornamelijk actief in de regio’s van Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant
• K&F maakt sinds februari 2025 deel uit van de Fronnt-groep

Baker Tilly begeleidde K&F met een meerjarig traject richting toekomstige groei. Naast een grondige financiële analyse, werd er een overname gerealiseerd en verschillende andere dossiers bekeken. Bovendien werd de zoektocht opgestart naar een strategische partner om het aandeelhouderschap te versterken. De twee uitgangspunten doorheen het volledige verhaal waren waardecreatie en het vinden van een strategische match.

Het resultaat? Een mooie groei met als rode draad een sterke vertrouwensrelatie tussen Baker Tilly en K&F.

Via een collega-ondernemer kwam K&F in contact met Baker Tilly. Hun eerste vragen: “Waar staan we vandaag? Hoe kunnen we onze financiële structuur optimaliseren met het oog op verdere groei? En hoe kunnen we deze verankeren?”

Een eerste financiële analyse bracht verschillende optimalisaties binnen de structuur aan het licht. Tegelijkertijd zoomde ons team uit om het bredere plaatje in acht te nemen. De sector bleek volop in beweging met duidelijke consolidatietrends.

Dat inzicht was een kantelpunt. We tekenden een plan uit dat K&F niet alleen ondersteunde in hun groeitraject, maar ook stap voor stap voorbereidde op een mogelijke verkoop. Die voorbereidende fase vergroot aanzienlijk de kans op een succesvolle transactie en een aantrekkelijke waardering. (Lees ook: Hoe maakt u uw onderneming verkoopklaar?)

In een eerste fase lag de focus op het versterken van de groei via een buy-side traject. De overname moest het aanbod verdiepen, de marktpositie versterken, verdere diversificatie brengen richting de eindmarkten en schaal toevoegen. Baker Tilly onderzocht welke partijen in aanmerking kwamen. Bovendien zorgden we achter de schermen dat het volledige koopproces in goede banen werd geleid.

De uiteindelijke keuze viel op Elektro Goossens, een onderneming gespecialiseerd in residentiële bouw. Via deze overname vergrootte K&F zijn marktbereik en breidde het zijn aanbod strategisch uit.

Na de overname van Elektro Goossens, was de tijd rijp voor de volgende stap. Met een sterke projectpipeline en duidelijke marktpositie startten we het sell-side traject.

Voor K&F stond vooral de strategische match centraal, zonder vooraf vast te houden aan een specifieke overnamestructuur. Daarom brachten we hen in eerste instantie in contact met verschillende partijen. Zo kreeg K&F inzicht in de uiteenlopende overnamevormen en konden ze zelf aanvoelen waar de juiste klik lag.

De keuze viel uiteindelijk op Fronnt, een Belgische groep die inzet op de energietransitie en perfect aansluit bij de ambities en het DNA van K&F.

Dankzij de uitgebreide marktkennis van ons corporate finance team kon het verkoopproces snel worden opgestart, een doorslaggevende factor in een volatiele markt.